Vallavanem on suremas. Kõik hakkavad tema pärandust noolima, Krista pole muidugi kade tüdruk ja hakkabki lahkesti testamenti koostama. Siiski ei suudeta mõningates pärandiosades üksmeelele jõuda. Kui Krista palub kirikõpetajal Paavel veel enne surma pühakuks kuulutada, selgub, et üsna maistel põhjustel pole see võimalik. Insener ja Sookrates aga hoiavad silma peal vallavanema konjakikogul. Siiski selgub, et ka selle pärandisse kandmisel leidub takistusi. Kerepa haistab suurt võimalust ja hakkab vallavanemat asendama. Nõnda sõlmitakse ka Kröösmaniga leping päästeautode ülevärvimiseks. Aga ainult tõeline selgeltnägija suudaks aimata, mis jamasid sealt veel tulema hakkab.

Vallavanema haigus jätkub. Siiski pole keegi päris kindel, kas ta just surema hakkab. Kröösmani ja Kerepa kokkulepe päästeautode ülevärvimise suhtes päädib suure tööõnnetusega. Õnneks pole Esna rahvas piima pealt kooritud nahk ja raskused võidetakse ühiste jõududega. Mihhailova utsitab taas kirikõpetajat Paavlit pühakuks kuulutama. Kuna Viktoril on vesi ahjus, siis lubab ta selle protsessiooni kaasa teha. Sookrates ja Insener aga satuvad tööohutusnõuete rikkumise tõttu Vesoli juurde. Nagu alati – selgub et süüdi on hoopis Kröösman. Kui selle kohta nüüd öelda, et Esna suurvallas on asjad korras, siis me valetaks. Ei ole korras. Ja isegi lootust pole, et kunagi saaks.

Kuna vallavanem on endiselt haige, siis tunneb Kerepa end Esna täieõigusliku peremehena. Suures muutmistuhinas otsustab ta hakata valla iivet tõstma. Kuid peenelt väljatöötatud kõhutoetuste süsteem meelitab ligi vaid petiseid. Nõnda juhtub, et Esnas jäävad lapseootele kõik, kel vähegi aega leidub ning viitsimist jagub. Teiste seas ka Sookrates. Kröösman saab oma kasutusse vana kiirabiauto, aga kuna burgerimüügiks osutub auto kaunis kõlbmatuks, siis spetsialiseerub mees kogenud ärihiiglasena ümber. Varik on kordamööda hädas olematu kuritegevuse ning vallavanema naisega. Kiriklas aga plaanitakse kavalat petuskeemi.

Toimekad Esna küla elanikud ja loomad on taas ärevil. Nimelt otsib Eesti uus õudusmängufilm "Teisik" oma meeskonda kaht harrastusnäitlejat, kes oleks identselt sarnased. Insener ja Sookrates arvavad, et nemad on just sobivad, sest nende elu- ja joomakogemus on identne. Krista ja Krista ema aga arvavad, et just nende väline ilu ja sarm ei erine karvavõrdki. Kirikuõpetaja ja Mihhailova teavad, kuidas viimane eurosent enda kukrusse saada, sest filmimaailmas liigub ju miljonites raha.

Kirikõpetaja tahab usu propageerimiseks festivali korraldada ja nakatab mõttega ka Vallavanema, kes haistab teenimisvõimalust. Vallavanem lükkab rattad käima ja peagi on festivali korraldamisest haaratud kogu Esna, ainult et iga esnalane korraldab nüüd erinevat festivali ja kogu mäng väljub kontrolli alt.

Vallavanem kohtub salapärase Kaidoga, kes tahaks ehitada tselluloositehast. Loomulikult lööb selline suurejooneline mõte Paavli peas lambikese põlema ja sööstab huvides tegutsema. Kerepa avastab enda sarnasuse Põhja-Koera diktaatoriga ning hakkab mõtlema, mis oleks, kui tema polekski lihtsalt Kerepa. Kirikuõpetaja otsustab teenida lisaraha tšakrate avamisega, kuid tšakrad avanevad hoopis ootamatust kohast.

Vallavanemal on vaja vallamajas võimu haaranud Kerepa vastu komprat koguda ja ta otsustab mehe ahistamisskandaali mässida. Samal ajal ähvardavad aga nii Mihhailova kui Vallavanema enda naine varjupaika kolida, kui mehed nendega rohkem arvestama ei hakka. Spioonimängu alustanud mehed vajavad lõpuks ise kaitset, sest lükkasid käima võimsa lumepalli, mis Esna naised oma õiguste eest seisma pani.

Mihhailova ähvardab Kirikuõpetajast lahutada, sest mees ei saa enam hakkama ei usuasjade ega ka majapidamisega, rääkimata veel magamistoast. Kirikuõpetaja peab nüüd olema eriti kõva mees, et naine tagasi võita. Samal ajal tahab Vallavanema naine Krista korraldada uhke kirikliku ja lausa kuningliku laulatuse, sest nad pandi vene ajal perebüroos paari, aga Jumala ees on nad endiselt vallalised.

Esnasse tuleb uue partei loomiseks toetust koguv mees ja Vallavanema jalgealune läheb tuliseks. Uus ja võimas konkureeriv partei ähvardab ta troonilt tõugata, kõik endised alluvad ja lipitsejad vahetavad paati ja pinge aina kasvab. Samal ajal tahab Kirikõpetaja aga usu propageerimiseks Esnasse kristlikku veekeskust rajada ja muutub uue partei esinumbriks. Võimuga harjunud Vallavanem peab nüüd oma positsioonide kindlustamiseks venna vastu võitlema hakkama.