Õukonnaintriigide lõksu langenud Katariina otsib neist väljapääsu.

Sündmuste ootamatu pööre viib Katariina lähemale kas ainuvalitsejaks saamisele või hoopis hukkamisele.

Pärast surmalähedast kogemust on Peeter avatud katsetama Katariina progressiivseid ideid ja keskendub nüüd ka pärijale. Orlo proovib teada saada, kes Peetri mürgitas ja seisab silmitsi oma deemonitega.

Katariina on lootusrikas, kuniks rõugete puhkemine paneb Peetri oma vanade viiside juurde tagasi pöörduma. Samal ajal kannatab Leo ja Katariina suhe ning Georgina igatseb Peetrit taga.

Katariina poliitilised võimed pannakse proovile, kui ta saab võimaluse reisida välismaale. Leo tahab õukonnast lahkuda. Marial proovib veenda teda jääma, paljastades talle riigipöörde plaani.