Jaapan on olnud läbi ajaloo väga suletud ühiskond. Uurime, kuidas see riik on arenenud nii omanäoliseks. Ometigi on siia tulnud arhitektuurselt keerulist objekti ehitama Eesti betoonimehed, kes lasevad Andresel ja Kristjanil armatuuri pingutada. Jaapani esimene püsiv pealinn enne Tokyot, Edot ja Kyotot on Nara, kus kombed on nii kenad, et isegi kitsed kummardavad. Meisterdame ise iidset tinti.

Meid võõrustab Hiromi-san, kes peab oma pere 480 aasta vanuses kodukohas võõrastemaja. Kyotos on loodud Jaapani esteetika - siit on alguse saanud teetseremooniad, ikebana, aiakultuur, toidu ilu - kõige aluseks on aastaaegade vaheldumine, nii ka geišade kunstis. Kyoto, tuhande aasta jooksul Jaapani keisririigi pealinn, on maailma kultuuririkkaim ja tõenäoliselt ka maailma kauneim linn.

Jaapani kõige kuulsam Shikoku 88 templi palveränd on maagiline rännak ümber suuruselt neljanda saare, mille soovib läbida iga jaapanlane sõltumata sellest, kas ta on budist, šintoist või polegi usklik. Tuuli, Arbo, Andres ja Kristjan võtavad matkakepi kätte ning tõmbavad selga o-henro-sani palverändurirüü. Magatakse templites ning loodetakse kohalike armule.